Properties-Dialogue

Le dialogue Propriétés affiche un formulaire contenant les informations et champs importants au bon fonctionnement de l'estimation. Certain champs sont éditables, obligatoires ou prédéterminés avant la création de l'estimation. Ces champs ne peuvent pas être modifiés par la suite.

Les champs les plus importants se trouvent également dans le panneau pliant de l'estimation, soit les détails de la barre de titre.

Champs

Code de référence : Numéro d'opportunité du projet (CRM).

ID Projet : Numéro d'identification du projet (CRM).

Titre : Nom donné au projet (CRM).

Chargé de projet : Personne responsable du projet (CRM).

Type de budget : Si le budget est à Sommaire, les valeurs de l'estimation sont saisies au niveau des disciplines. Si le budget est à Détaillé, les valeurs sont saisies au niveau des catégories. Le groupe de catégories se trouve sous chaque discipline sélectionnée.

Budget à Sommaire :

Budget à Détaillé :

Heures : Si cette option est à Sommaire, les catégories de type honoraire sont remplacées dans l'estimation par une ligne générique au nom de Temps. Si elle est à Détaillé, les entités honoraires restent telles quelles.

*Cette option apparaît seulement lorsque le type de budget est à Détaillé.

Dépenses : Si cette option est à Sommaire, les catégories de type dépense sont remplacées dans l'estimation par une ligne générique au nom de Dépenses. Si elle est à Détaillé, les entités de dépenses restent telles quelles.

*Cette option apparaît seulement lorsque le type de budget est à Détaillé.

Modèle : Code du projet modèle. Influence les niveaux pouvant être importés lors de la création de la structure de l'estimation (voir Importer).

Client : Nom du client/compagnie (CRM).

Contact client : Nom de la personne ressource chez le client (CRM).

Dates début/fin : Représente les dates de début et de fin de l'ensemble de l'estimation et du projet. Une date de fin ne peut pas être choisie si celle-ci vient avant la date de début du projet et vice-versa.

Taux : Taux de majoration du projet.

Facturation : Méthode de facturation du projet (une seule par projet).

Notes : Description globale du projet.